宫殿
帕拉墨得斯和奥德修斯星夜兼程赶到宫殿，会见伟大的英雄珀琉斯。
此时已经入夜，细雨在微风中丝丝飘下，宫殿中点着灯，奥德修斯站在门前，注视着这宫殿，里面人影幢幢，一个武士报告，两个外乡的王子求见。
珀琉斯立即吩咐请进。
仆人出来卸下跑得大汗淋漓的马匹，把它们牵入马厩，马槽中已放满了燕麦和草料，马车也被送进了车棚。
两个客人被请进宫殿，用温水沐浴，洗去了尘埃，恢复精神，被引见珀琉斯。
奥德修斯走入大厅，看到一排软椅，椅上铺着坐垫，贵族坐在这里饮宴，周围是青铜的雕像，手中举着火把，一个商人正向珀琉斯行礼，然后退了出去，两人都不以为意，擦身而过。
宴会开始，先向神举行祭礼，就是举杯礼敬，微泼在地，这灌礼完成，珀琉斯就温和的说着：“两位尊贵的客人，请入坐吧！”
珀琉斯是阿耳戈英雄之一，海洋女神忒提丝的丈夫，宙斯的孙子，埃阿科斯之子，此时看上去，已有了白发。
宴有美食、水果，美酒，舞姬跳舞，游吟诗人传唱诗歌，高贵武士演绎剑术。
但这些都吸引不了帕拉墨得斯和奥德修斯的注意，他们从宴会开始就一直留意着珀琉斯的反应。
两人见珀琉斯只顾招待吃喝玩乐，丝毫不提起希腊联军的事，心中顿时知道这次邀请珀琉斯讨伐特洛伊有点悬。
珀琉斯整个宴会也在观察帕拉墨得斯和奥德修斯，想到了商人传来的口信，缓缓开口，说着：“帕拉墨得斯王子，奥德修斯国王，你们的来意，我已经知道，只是我老了，不能参战了。”
帕拉墨得斯就站起来，说着：“可你也曾经喝过海伦和墨涅拉俄斯的宴酒，并且发过誓言，做出过承诺，若有人破坏海伦和墨涅拉俄斯的婚姻，将共同讨伐他。”
奥德修斯立刻又感受到了帕拉墨得斯的“梗直”，心里暗笑，却一语不发，看着珀琉斯的反应。
“是啊，我曾经发过这样誓言，但我老了，即使想去也有心无力，我相信诸神也会原谅我。”也许是因为帕拉墨得斯是埃维亚岛（euboea）的王子，这可是希腊第二大岛，称得上大国，因此珀琉斯还很客气，见帕拉墨得斯又想开口说话，珀琉斯微举右手，示意他等会，继续：“我本有个儿子可以代替我去参战，但九岁时他就消失不见了，我求取神谕，说他还活着，但我遍寻不见。”
阿喀琉斯是阿耳戈英雄珀琉斯和海洋女神忒提斯的儿子，当他出生时，女神母亲也想使他成为神人，她在夜里背着珀琉斯，把儿子浸入冥河，到了白天，她又用神药给儿子治愈。
她一连几夜都这样做，有一次，珀琉斯暗中偷看，当他看到儿子在冥河中抽搐时，不禁吓得大叫。
这妨碍了忒提斯完成她的秘密使命，她悲哀扔下了儿子，也不愿回宫去，而躲进海洋王国，和仙女涅瑞伊得斯住在一起。
珀琉斯以为儿子受到严重的伤害，把他送到著名的医生喀戎里。
半人半马的喀戎是个聪明的肯陶洛斯人，收留并扶养过许多英雄。他仁慈地收养了这个孩子，用狮肝猪胆以及熊的骨髓喂养他。
当阿喀琉斯九岁时，希腊预言家卡尔卡斯预示，未来的特洛伊城没有珀琉斯的儿子参战是攻不下。
阿喀琉斯的母亲听说了这预言，知道这场征战将会牺牲她儿子的生命，因此连忙浮上海面，潜入丈夫的宫殿，给儿子穿上女孩的衣服，把他送到斯库洛斯岛，交给国王吕科墨得斯。
这就是为什么阿喀琉斯九岁时消失，珀琉斯遍寻他不见的原因。
珀琉斯最终叹了口气：“帕拉墨得斯王子，奥德修斯国王，如果我有儿子，可以代替我去参战。”
帕拉墨得斯和奥德修斯听见珀琉斯的话说到这份上，知道在怎么说已毫无用处，当务之急应设法找到珀琉斯的儿子阿喀琉斯。
帕拉墨得斯和奥德修斯向珀琉斯提出告辞后，从珀琉斯王宫出来，直接去寻找希腊预言家卡尔卡斯。
卡尔卡斯是希腊伟大的预言家，他做出的很多预言都极其准确，大家都非常相信他的预言，认为他是神的使者。
二人跋涉，找到卡尔卡斯的住处，刚想从正门进入府邸，见一个蒙着面纱的女人正在卡尔卡斯的住处出来。
“这女人不是凡人。”奥德修斯仔细感受了一番神秘女子散发出的气息，心中暗想着。
在女人走远，两人才见到了希腊预言家卡尔卡斯。
卡尔卡斯看着二人联袂而来，请着入坐，满脸遗憾说：“你们是来求问阿喀琉斯王子的下落吧？可惜是，战争发起的太快了，阿喀琉斯还没有满十五岁，不能参战。”
“可是您曾经说过，攻打特洛伊，必须要阿喀琉斯参战，否则，特洛伊将攻取不下。”帕拉墨得斯说着。